Автоматизация amoCRM: рассылки, напоминания и возможный автообзвон клиентской базы

Нужно разработать и настроить автоматизацию для клиентской базы в amoCRM. Основная цель — автоматически поздравлять клиентов с днём рождения, предлагать оформление полиса со скидкой, а также напоминать клиентам о продлении договоров.

Вводные данные

У заказчика используется amoCRM.

На первом этапе рассматриваются автоматические рассылки и уведомления.
Автообзвон тоже интересен, но заказчик будет принимать решение по нему отдельно, в зависимости от стоимости реализации.

Также желательно предусмотреть возможность загрузки базы контактов, чтобы бот/система могла обрабатывать клиентов из загруженного списка.

Что нужно реализовать
1. Поздравления с днём рождения

Нужно сделать автоматический сценарий:

брать дату рождения клиента из amoCRM или из загруженной базы контактов;
автоматически отправлять поздравление клиенту;
в сообщении должно быть поздравление и предложение оформить полис со скидкой;
желательно, чтобы текст поздравления можно было редактировать без программиста;
нужна возможность учитывать дату отправки, чтобы сообщение уходило в нужный день.

Пример логики:

У клиента сегодня день рождения → система отправляет поздравление → предлагает оформить полис со скидкой.

2. Напоминания о продлении договора

Нужно сделать автоматический сценарий по окончанию договора/полиса:

брать дату окончания договора из amoCRM или из загруженной базы;
заранее отправлять клиенту напоминание о продлении;
если клиент согласен на продление — менеджеру должно приходить уведомление/задача в amoCRM;
если клиент не согласился или не ответил — система должна повторно напомнить клиенту через заданный промежуток времени;
желательно предусмотреть настройку интервалов повторных напоминаний.

Пример логики:

До окончания договора осталось N дней → клиенту отправляется напоминание → если клиент согласен, менеджеру создаётся задача → если нет ответа, повторить напоминание позже.

3. Загрузка контактов

Нужно предусмотреть возможность загрузить клиентскую базу:

из amoCRM;
либо отдельным файлом, например Excel/CSV;
поля: ФИО, телефон, email, дата рождения, дата окончания договора/полиса, статус клиента, комментарий;
после загрузки система должна использовать эти данные для рассылок или автообзвона.
4. Рассылки

Нужно предложить и реализовать оптимальный вариант рассылок:

email;
SMS;
WhatsApp;
Telegram;
либо другой подходящий канал.

Каналы нужно обсудить с заказчиком и предложить наиболее практичное решение по стоимости и надёжности.

5. Возможный автообзвон

Заказчик рассматривает автообзвон, но окончательное решение будет зависеть от стоимости.

Нужно отдельно оценить:

сколько будет стоить реализация автообзвона;
через какую телефонию лучше делать обзвон;
можно ли подключить голосового робота;
можно ли загрузить контакты, чтобы бот обзванивал базу;
можно ли фиксировать результат звонка;
можно ли передавать менеджеру клиента, который согласился на продление/оформление полиса.

Если автообзвон окажется дорогим, на первом этапе можно реализовать только рассылки и CRM-уведомления.

Желательный функционал
интеграция с amoCRM;
автоматическая обработка дат рождения;
автоматическая обработка дат окончания договоров;
отправка сообщений клиентам;
загрузка контактов из файла;
настройка текстов сообщений;
повторные напоминания;
создание задач менеджерам в amoCRM;
фиксация статусов: отправлено, доставлено, ошибка, клиент согласился, клиент не ответил;
логирование истории коммуникаций;
возможность дальнейшего расширения до автообзвона.
Что нужно от исполнителя

Исполнителю нужно предложить оптимальный вариант реализации:

через API amoCRM;
через готовые интеграции/виджеты amoCRM;
через внешний сервис рассылок;
через отдельный backend-скрипт/бот/cron;
через телефонию и голосового робота, если будет выбран автообзвон;
либо через комбинированное решение.

В отклике нужно указать:

как вы предлагаете реализовать задачу;
какие сервисы потребуются;
можно ли начать с рассылок, а автообзвон добавить позже;
примерную стоимость реализации рассылок;
отдельную примерную стоимость автообзвона;
сроки разработки;
какие доступы и данные нужны от заказчика;
какие ограничения могут быть по WhatsApp/SMS/email/телефонии.
Важно

Решение должно быть корректным с точки зрения обработки персональных данных, согласий на рассылки и звонки. Нужно предусмотреть, чтобы коммуникации отправлялись только тем клиентам, с которыми допустима такая работа.

Ожидаемый результат

Заказчик хочет получить рабочую систему, которая:

автоматически поздравляет клиентов с днём рождения;
предлагает оформить полис со скидкой;
напоминает клиентам о продлении договора/полиса;
уведомляет менеджера, если клиент готов продлить договор;
повторно напоминает клиенту, если ответа нет;
позволяет загружать и обрабатывать клиентскую базу;
в перспективе может быть расширена до автообзвона.